В горной деревне Кодоно девушка Ицукехиме выполняет обязанности смотрительницы местного храма. Её сопровождает мечник Джинт, обеспечивающий её безопасность. Спокойная жизнь общины нарушается, когда жители начинают сообщать о бесчинствах демона, поселившегося неподалёку. По просьбе сельчан Джинт отправляется противостоять существу. При встрече между мечником и демоном завязывается неожиданный разговор, который привлекает внимание главного героя.

Демон делится с Джинтом предсказанием о будущем людей и демонов. По его словам, в скором времени обе расы обретут способность к путешествиям во времени, что позволит им исследовать тайны прошлого и будущего. Существо начинает повествование с эпохи Эдо, детально описывая события вплоть до современности. Выслушав демона, мечник начинает сомневаться в правильности действий своего народа. Возникает вопрос, может ли уничтожение демона привести к краху потенциального будущего, где человечество и демонические силы сосуществуют и процветают совместно.