После масштабной войны Земля превратилась в безжизненную пустошь. Контроль над оставшимися водными ресурсами сосредоточен в руках короля, чьи действия определяют условия существования для последних выживших. Шериф Рао приходит к выводу, что единственный шанс на выживание — найти легендарное утраченное озеро. Для этой цели он формирует союз с двумя необычными персонажами: сыном короля, известным под именем Вельзевул, и его спутником по прозвищу Вор.

Группа отправляется в путешествие по опустошенным территориям, где им предстоит преодолевать различные препятствия. На их пути встречаются драконы, бандитские группировки и патрули королевской армии, стремящейся сохранить существующий порядок. Каждое столкновение вносит коррективы в их маршрут и планы, постепенно раскрывая истинные мотивы участников экспедиции и сложность поставленной перед ними задачи.