Спустя три года после победы над Империей Белых Комет перед расой Гармилласов встает новая угроза, ставящая под вопрос ее существование. Главный герой продолжает поиски планеты, пригодной для колонизации. В ходе этих поисков президент Десслер обнаруживает звездную систему с подходящими условиями в одном из секторов галактики Млечный Путь. Однако данная система находится под контролем влиятельной межзвездной державы, что создает дипломатический и стратегический тупик.

Обнаружение потенциальной новой родины Гармилласами приводит к территориальному конфликту, масштабы которого быстро расширяются. Планета Земля оказывается вовлеченной в этот конфликт и заключает договор о безопасности с Гармилласами. Данный союз, носящий временный характер, позволяет Земле повысить свои шансы на выживание, но одновременно усложняет общую политическую обстановку в галактике. Стратегические решения, принимаемые президентом Десслером в борьбе за будущее своего народа, оказывают значительное влияние на расстановку сил и ход событий.