После передислокации из Киото в Эдо отряд Синсэнгуми сталкивается с трудностями выживания в изменившихся условиях. В период отсутствия командира Исами Кондо руководство переходит к его заместителю Тосидзо Хидзикате. Хидзиката демонстрирует эффективность в управлении, однако его методы становятся все более жесткими. Наблюдается изменение в его поведении, характеризующееся повышенной агрессией и склонностью к насилию, что вызывает беспокойство среди сослуживцев.

Схожие настроения начинают проявляться и у других членов отряда, создавая внутреннюю напряженность. Возвращение Кондо вносит коррективы: он привозит императорский указ о защите замка и новое название для формирования — Коё Чинбутай. На фоне эскалации военных действий эта перемена может повлиять на расстановку сил. В условиях нестабильности проверяются узы верности внутри группы. Параллельно с этим Чизуру Юкимура, продолжая следовать за отрядом в зоны активных конфликтов, ведет поиски своего пропавшего отца.