Риверфилд представляет собой провинциальный город с двумя престижными учебными заведениями, между учениками которых идёт постоянное соперничество в академической и спортивной сферах. Под этой обыденностью скрывается иная реальность: часть учащихся принадлежит к древним родам вампиров, другие являются оборотнями. Их противостояние давно вышло за рамки школьной конкуренции и регулируется сложной системой клановых союзов, конфликтов и негласных договорённостей. Каждое действие в этой среде может иметь последствия, распространяющиеся далеко за пределы учебного процесса.

Прибытие новой ученицы по имени Суха нарушает установившееся равновесие. Её появление, как человека без сверхъестественной природы, вызывает настороженность и попытки выяснить её мотивы. Суха оказывается под наблюдением учащихся, скрывающих свою истинную сущность, которые изучают её реакции и проверяют границы дозволенного. Одновременно в городе фиксируются необъяснимые события: следы неизвестных ритуалов возле старых храмов, случаи исчезновения людей и вспышки неконтролируемой агрессии у некоторых обитателей. Расследование указывает на присутствие в Риверфилде сил, не относящихся ни к оборотням, ни к вампирам.