Риверфилд представляет собой провинциальный город с двумя престижными учебными заведениями, ученики которых конкурируют в академической и спортивной сферах. Под этим поверхностным соперничеством скрывается иная реальность: часть учащихся принадлежит к древним родам вампиров, другие являются оборотнями. Их противостояние давно вышло за рамки школьной жизни и регулируется сложной системой союзов, клановых конфликтов и негласных договорённостей. Каждое действие в этой среде может иметь последствия, распространяющиеся далеко за пределы учебного процесса.

Прибытие новой ученицы по имени Суха нарушает установившееся равновесие. Её появление, как человека без сверхъестественной природы, вызывает интерес и настороженность среди обитателей школ, стремящихся понять причины её прибытия в место, где действуют законы, отличные от человеческих. Суха становится объектом наблюдения и скрытых проверок со стороны учеников, маскирующих свою истинную сущность. Одновременно в городе фиксируются необъяснимые события: следы неизвестных ритуалов, случаи исчезновений, эпизоды неконтролируемой агрессии у некоторых особей, а также признаки активности существ, не относящихся ни к оборотням, ни к вампирам.