Риверфилд представляет собой провинциальный город с двумя престижными учебными заведениями, ученики которых конкурируют в академической и спортивной сферах. Под этим поверхностным соперничеством скрывается иная реальность: часть учащихся принадлежит к древним вампирским родам, другие являются оборотнями. Их противостояние давно вышло за рамки школьной жизни и регулируется сложной системой клановых союзов, конфликтов и негласных договорённостей. Каждое действие в этой среде может иметь последствия, распространяющиеся далеко за пределы учебного процесса.

Прибытие новой ученицы по имени Суха нарушает установившееся равновесие. Её появление, как человека без сверхъестественной природы, вызывает настороженность и интерес среди обитателей школ. Суха становится объектом наблюдения и скрытых проверок со стороны учеников, вынужденных скрывать свою истинную сущность. Одновременно в городе фиксируются необъяснимые события: следы неизвестных ритуалов возле старых храмов, случаи исчезновений и вспышки неконтролируемой агрессии. Расследование указывает на присутствие в Риверфилде сил, не относящихся ни к вампирам, ни к оборотням.