В горной деревне Кодоно девушка Ицукехиме выполняет обязанности хранительницы местного храма. Ее сопровождает мечник Джинт, который обеспечивает ее безопасность. Спокойная жизнь общины нарушается, когда жители начинают сообщать о бесчинствах демона, поселившегося неподалеку. По их просьбе Джинт отправляется противостоять существу. Встреча с демоном перерастает в неожиданный разговор, содержание которого глубоко вовлекает мечника в обсуждение.

Демон излагает Джинту прогноз о будущем, в котором люди и демоны обретут способность к путешествиям во времени. Существо описывает ход истории, начиная с эпохи Эдо и заканчивая современностью, рассказывая о потенциальных возможностях изучения прошлого и будущего. Выслушав это, Джинт начинает анализировать последствия возможного уничтожения демона. Перед ним возникает дилемма: его действия могут повлиять на перспективу совместного развития человечества и демонических сил, описанную как идеальный путь.