Рэй Хитома принимает предложение работать учителем в отдалённой горной школе, стремясь к уединению после событий, подорвавших его доверие к людям. Он рассчитывает на спокойную жизнь с минимальным общением, но обнаруживает, что школа предназначена не для обычных детей. Учебное заведение создано для обучения полулюдей — существ, рождённых от союза людей и мифических рас, которые стремятся интегрироваться в человеческое общество.

В его классе оказываются ученицы с разными особенностями, требующими адаптации. Русалка Кёка Минадзуки изучает контроль над эмоциями и их выражение. Оборотень Исаки Огами работает над сдерживанием своих звериных инстинктов. Робкая девушка-кролик Суй Усами учится проявлять инициативу, а девушка-птица Тобари Ханэда осваивает дисциплину, чтобы скрыть свои отличия от людей. Рэй, избегавший контактов, вынужден помогать им в подготовке к жизни среди людей.