Рэй Хитома принимает работу в удалённой горной школе, стремясь к уединению после травмирующего опыта, подорвавшего его доверие к окружающим. Он рассчитывает на спокойную жизнь с минимальным общением, но вскоре обнаруживает, что учреждение предназначено для обучения необычных учениц. Ими оказываются полулюди, рождённые от союзов людей и мифических существ, чья цель — интеграция в человеческое общество.

В классе Рэя появляются ученицы с различными особенностями. Русалка Кёка Минадзуки изучает контроль над эмоциями и их проявлениями. Оборотень Исаки Огами работает над сдерживанием своих звериных инстинктов. Робкая девушка-кролик Суй Усами учится проявлять инициативу, а девушка-птица Тобари Ханэда осваивает дисциплину, необходимую для скрытия своих отличий от людей. Рэй, избегавший контактов, вынужден помогать им адаптироваться, что постепенно вовлекает его в их судьбы и проблемы.