Ацуко получает письмо о зачислении в академию, где обучают магии. Она переезжает из сельской местности в учебное заведение, чтобы начать обучение. Однако другие студенты, преимущественно из городской среды, выражают недовольство её присутствием. Они считают, что её происхождение делает её неподходящей кандидатурой для учёбы в этом месте. Студенты предпринимают различные действия, чтобы создать для Ацуко невыносимые условия и вынудить её покинуть академию. Несмотря на это, она принимает решение остаться и продолжить обучение, рассматривая эту возможность как реализацию своей долгосрочной цели.

Сюжетная линия раскрывает дополнительные детали об истории учебного заведения и происхождении определённого магического артефакта. В повествовании уделяется внимание прошлому некоторых персонажей, включая преподавателя Урсулу и семью одной из студенток, Дианы. Визуальный стиль аниме сохраняет преемственность с предыдущими работами, без значительных изменений в художественном исполнении и анимации.