Ацуко получает письмо о зачислении в академию, где обучают магии. Она переезжает из сельской местности в учебное заведение, чтобы начать обучение. Однако другие студенты, преимущественно из городской среды, выражают недовольство её присутствием. Они считают, что её происхождение делает её неподходящей для академии и предпринимают действия, чтобы заставить её уйти. Ацуко, для которой поступление было главной целью, отказывается покидать учёбу, несмотря на давление.

Сюжет также раскрывает исторические аспекты академии и происхождение определённого магического артефакта. Внимание уделяется прошлому некоторых персонажей, включая преподавателя Урсулу и семью одной из студенток, Дианы. Визуальный стиль аниме сохраняет преемственность с предыдущими работами студии, без радикальных изменений в дизайне персонажей или фонов.