Ацуко получает письмо о зачислении в академию, где обучают магии. Она переезжает из сельской местности в учебное заведение, чтобы начать обучение. Однако другие студенты, преимущественно из городской среды, выражают недовольство её присутствием. Они считают, что её происхождение не соответствует статусу академии и предпринимают действия, чтобы заставить её покинуть учёбу. Ацуко, несмотря на давление, принимает решение остаться, рассматривая эту возможность как реализацию своей долгосрочной цели.

Сюжетная линия раскрывает внутренние тайны академии и историю происхождения определённого магического артефакта. В повествовании уделяется внимание прошлому некоторых персонажей, включая наставницу Урсулу и семейную историю одной из студенток, Дианы. Визуальный стиль аниме сохраняет преемственность с предыдущими работами студии, без значительных изменений в художественном исполнении и анимации.