Молодой человек по имени Уилл стремится поступить в магическую академию при дворе, чтобы стать величайшим колдуном на континенте. Его упорство и трудолюбие выделяют его среди других, однако он не проявляет склонности к изучению волшебных дисциплин. Несмотря на отсутствие видимого таланта, ему удаётся стать учеником школы Вистория. По результатам вступительных испытаний Уилл занимает последние позиции в рейтинге, что подтверждает его посредственные способности в магии.

Отсутствие магических навыков приводит к тому, что Уилла презирают одноклассники, а преподаватели сомневаются в законности его поступления. Столкнувшись с дискриминацией, юноша начинает сомневаться в достижимости своей цели. В процессе обучения он обнаруживает, что неспособен выполнить даже базовые магические действия. Однако вскоре выясняется, что его истинный дар лежит в другой области — он демонстрирует выдающиеся способности в физических испытаниях и искусстве обращения с оружием. Это открытие позволяет ему продолжить путь, используя навыки оружейника для выполнения давнего обещания.