В средневековой Японии существуют духи, называемые мононокэ, которые представляют угрозу для людей. Противостоять им может Аптекарь, специалист по оккультизму, использующий для изгнания духов особый меч. Его метод основан на предварительном анализе природы каждого духа. Аптекарь определяет Форму, Суть и Причину появления существа, что является обязательным условием для успешного экзорцизма.

После завершения анализа меч трансформируется в юношу с длинными волосами, загорелой кожей и золотыми узорами. Этот воин обладает высокой ловкостью и силой, достаточной для победы над мононокэ. В рамках своего путешествия Аптекарь прибывает в дворец в Эдо, где ему предстоит разобраться с ситуацией в гареме знатного вельможи, связанной со страданиями находящихся там женщин.