В средневековой Японии существуют духи, называемые мононокэ, которые представляют угрозу для людей. Противостоять им может Аптекарь, специалист в области оккультизма. Он использует экзорцистский меч для изгнания духов, причём его метод основан на предварительном анализе природы каждого существа. Для успешного устранения мононокэ Аптекарь определяет его Форму, Суть и Причину появления.

После завершения анализа меч трансформируется в юношу с длинными волосами, загорелой кожей и золотыми узорами. Этот помощник обладает высокой ловкостью и силой, достаточной для победы над мононокэ. В ходе своего путешествия Аптекарь прибывает в дворец в Эдо, где ему предстоит разобраться с ситуацией в гареме местного вельможи, связанной со страданиями женщин.