В средневековой Японии распространены духи мононокэ, приносящие разрушения. Противостоять им может Аптекарь, специалист в области оккультизма. Он использует экзорцистский меч для изгнания злых существ. Эффективность его метода основана на предварительном анализе природы каждого духа.

Процесс начинается с исследования, в ходе которого Аптекарь определяет Форму, Суть и Причину появления духа. После этого его меч превращается в юношу с длинными волосами, загорелой кожей и золотыми узорами. Этот воин обладает высокой ловкостью и силой для устранения мононокэ. В ходе своего путешествия Аптекарь прибывает в дворец в Эдо, где ему предстоит разобраться с ситуацией в гареме знатного вельможи, связанной со страданиями женщин.