Бякуя Мимори, волшебница со стандартными способностями, ведет обычную жизнь, пока ее магический потенциал не привлекает внимание могущественной фигуры, известной как Зловещий Властелин. Он принуждает ее к сотрудничеству, вовлекая в выполнение своих планов. Бякуя становится исполнителем его приказов, не всегда осознавая их конечные цели и последствия, что погружает ее в сеть политических интриг и магических конфликтов.

Их взаимодействие изначально строится на взаимном недоверии и принуждении. Ситуация меняется, когда Бякуя и Властелин вынуждены совместно противостоять внешним угрозам. В ходе этих событий Бякуя наблюдает за его методами и мотивами, которые оказываются сложнее, чем просто стремление к власти. Она обнаруживает, что его действия обусловлены личными обстоятельствами и конкретными целями, что заставляет ее пересмотреть свое первоначальное восприятие.