Риверфилд — провинциальный город с двумя престижными школами, ученики которых соперничают в академической и спортивной сферах. Под этим фасадом скрывается иная реальность: часть учащихся принадлежит к древним родам вампиров, другие являются оборотнями. Их конкуренция вышла за рамки обычного школьного соперничества, регулируясь сложной системой союзов, клановых конфликтов и негласных договорённостей. Каждое действие в этой среде может иметь последствия, распространяющиеся далеко за пределы учебного заведения.

Прибытие новой ученицы по имени Суха нарушает установившееся равновесие. Её появление, как человека без сверхъестественной природы, вызывает настороженность и интерес среди обитателей школ. Суха становится объектом наблюдения и скрытых проверок со стороны учеников, вынужденных скрывать свою истинную сущность. Одновременно в городе фиксируются странные события: следы неизвестных ритуалов возле старых храмов, случаи исчезновений и необъяснимые вспышки агрессии. Эти инциденты указывают на присутствие в Риверфилде сил, не относящихся ни к вампирам, ни к оборотням.