Рэй Хитома принимает предложение работать в отдалённой горной школе, стремясь к уединению после травмирующего опыта, подорвавшего его доверие к людям. По прибытии он узнаёт, что учреждение предназначено для обучения полулюдей — существ, рождённых между мирами и стремящихся интегрироваться в человеческое общество. Его класс состоит из учениц с различными особенностями, обусловленными их нечеловеческой природой.

Среди них — русалка Кёка Минадзуки, изучающая контроль над эмоциями и реакциями; оборотень Исаки Огами, работающая над сдерживанием своих звериных инстинктов; робкая девушка-кролик Суй Усами, испытывающая трудности с проявлением инициативы; и девушка-птица Тобари Ханэда, чьи способности к полёту требуют особой дисциплины, чтобы скрыть её отличия от людей. Рэй вынужден адаптировать свои методы преподавания, помогая каждой ученице преодолеть уникальные препятствия на пути к сосуществованию с человечеством.