Агент Сумраку получает задание внедриться в окружение влиятельного чиновника. Для завоевания доверия цели он создаёт образ примерного семьянина. Его оперативная группа состоит из двух специалистов: женщина-киллер с высокими навыками маскировки исполняет роль жены, а девочка с развитой способностью к телепатии выступает в качестве дочери. Каждый участник этой искусственной семьи выполняет конкретную функцию в общем плане по сбору информации и устранению угроз.

Телепатический дар девочки становится ключевым инструментом для чтения мыслей и предугадывания действий целевых персон. В процессе совместного проживания под прикрытием Сумраку наблюдает изменения в динамике группы. Киллер начинает проявлять признаки искренней заботы, выходящие за рамки оперативной необходимости, а девочка эмоционально привязывается к нему, воспринимая его как отца. Эти развивающиеся отношения создают внутренний конфликт для агента, вынуждая его пересматривать границы между профессиональным долгом и личными связями.