Вселенная в этой истории разделена на две части, находящиеся в постоянном конфликте. Внешний мир населён демонами и монстрами, представляющими угрозу для любого, кто попадёт на их территорию. Эти существа обладают значительной силой и стремятся расширить свои владения. Внутренний мир, в свою очередь, структурирован и состоит из трёх царств: богов, вечности и смертности. Оба мира динамичны, в них регулярно возникают новые области, что создаёт постоянную нестабильность.

Баланс между мирами поддерживали девять могущественных воинов, долгое время сохранявших союз и порядок. Ситуация изменилась, когда двое из них совершили предательство, убив своего товарища, обладавшего уникальной силой. В результате действия судьбы погибший воин переродился в новом теле — молодом человеке по имени Тан Юнь. Его цели теперь двояки: тайно продолжать охранять миры и найти своих убийц, чтобы отомстить. Действие разворачивается вокруг его противостояния с монстрами и внутренней борьбы, чтобы месть не стала единственным смыслом его существования.