Ацуко, жительница сельской местности, получает письмо о зачислении в академию, где обучают магии. Она отправляется в учебное заведение, чтобы осуществить свою мечту овладеть волшебством. Однако по прибытии девушка сталкивается с неприязнью со стороны других студентов, которые считают ее присутствие в академии неуместным. Сокурсники демонстрируют готовность предпринять различные действия, чтобы заставить Ацуко покинуть школу.

Несмотря на давление, Ацуко принимает решение не отказываться от обучения. Сюжетная линия раскрывает подробности об устройстве академии и историю происхождения крупного магического артефакта. В повествовании также затрагивается прошлое наставницы Урсулы и семьи одной из студенток, Дианы. Визуальный стиль аниме сохраняет преемственность с предыдущими работами студии, без значительных изменений в графике.