После победы над Королём демонов группа героев возвращается домой, чтобы завершить совместное десятилетнее путешествие. Маг Фрайрен, воин Айзен, священник Хейтер и храбрец Химмель готовятся к расставанию, осознавая разницу в продолжительности жизни эльфов и людей. Фрайрен становится свидетелем того, как её спутники постепенно завершают свои жизненные пути. Перед своей кончиной Хейтер передаёт Фрайрен заботу о своей ученице, молодой девушке по имени Ферн, поручая эльфу стать её наставницей.

Фрайрен и Ферн начинают совместные странствия, движимые желанием эльфа изучать магические знания. Их путь проходит через давно забытые места, связанные с прошлыми путешествиями героев. Во время этих поездок Фрайрен начинает осознавать, как мало внимания она уделяла эмоциональным связям с ушедшими друзьями. Встречи с древними артефактами и необычными существами раскрывают новые обстоятельства прошлого, заставляя Фрайрен анализировать последствия своих решений и их влияние на судьбы окружающих.