Альто, студент магической академии, демонстрирует низкий уровень владения магией, что приводит к его оставлению на повторный год обучения. Это событие негативно сказывается на его самооценке. Во время посещения библиотеки он обнаруживает старинную книгу, внутри которой запечатана демонесса по имени Вермейл. Освободив её, Альто не предполагает, что это событие кардинально изменит его повседневную жизнь, так как Вермейл принимает решение поселиться вместе с ним.

Вермейл, обладающая значительной силой, для поддержания своего существования нуждается в получении энергии от человека. Процесс передачи энергии осуществляется через физический контакт, в частности, поцелуи. Это вынуждает Альто регулярно вступать в подобные взаимодействия с демонессой, что становится причиной ряда неловких и комических ситуаций в его жизни. Постепенно их вынужденное сосуществование начинает влиять на привычный уклад и мировоззрение молодого мага, который одновременно ищет способ разрешить сложившуюся ситуацию.