После событий в Сибуе волна проклятий распространилась за пределы города. Её источником стал Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто. Он инициировал испытание «Смертельная миграция», вовлекая в него магов, случайных людей и порождения проклятых сил. Территории были разделены на изолированные зоны, каждая из которых представляет собой поле боя с уникальными условиями, ограничениями и ловушками.

Правила испытания запрещают покидать границы арены и отказываться от участия. Юдзи Итадори и его союзники анализируют механику новой системы, наблюдая превращение городов в арены для противостояния. На них сталкиваются опытные колдуны, новички и сущности, чьи действия не подчиняются человеческой логике. В этих условиях формирующиеся группы магов быстро распадаются из-за отсутствия доверия, а любые договорённости заканчиваются предательством, что приводит к хаотичному характеру боёв.