Рэй Хитома принимает предложение работать в отдалённой горной школе, стремясь к уединению после травмирующего прошлого, подорвавшего его доверие к людям. По прибытии он обнаруживает, что учреждение предназначено для обучения необычных учениц — полулюдей, рождённых от союза людей и мифических существ. Их конечная цель — интеграция в человеческое общество, что требует освоения сложных социальных норм и контроля над своими уникальными особенностями.

В классе Рэя оказываются четыре ученицы, каждая со специфическими задачами. Русалка Кёка Минадзуки изучает контроль над эмоциональными реакциями и понимание человеческого общения. Оборотень Исаки Огами работает над сдерживанием своей звериной сущности и инстинктов. Девушка-кролик Суй Усами преодолевает природную робость и учится проявлять инициативу. Девушка-птица Тобари Ханэда тренируется управлять способностью к полёту и соблюдать дисциплину, чтобы скрыть свои отличия от людей.