Рэй Хитома принимает предложение работать учителем в отдалённой горной школе, стремясь к уединению после травмирующего прошлого, подорвавшего его доверие к людям. По прибытии он обнаруживает, что учреждение предназначено не для обычных детей, а для полулюдей — существ, рождённых между мирами, которые стремятся интегрироваться в человеческое общество. Его задача заключается в их обучении и подготовке к жизни среди людей.

В классе оказываются ученицы с различными особенностями: русалка Кёка Минадзуки, которой необходимо научиться контролировать эмоциональные реакции; оборотень Исаки Огами, старающийся сдерживать звериные инстинкты; робкая девушка-кролик Суй Усами, испытывающая трудности с проявлением инициативы; и девушка-птица Тобари Ханэда, чьи способности к полёту требуют особой дисциплины, чтобы скрыть её отличия. Рэй вынужден адаптировать методы преподавания, помогая каждой из них преодолеть уникальные вызовы на пути к сосуществованию с людьми.