Подводные жители долгое время обитают в глубинах океана, и им запрещено подниматься на поверхность. Нарушители этого закона вынуждены оставаться среди людей, что считается суровым наказанием. Хикари и Манака, учащиеся подводной школы, не ожидали резких перемен в своей жизни. После объявления о закрытии учебного заведения им вместе с другими учениками пришлось переселиться на сушу для продолжения обучения.

Первые дни в новой школе проходят сложно: поведение Хикари вызывает недовольство одноклассников. Во время визита к местному колдуну для передачи подарка Манака случайно провоцирует его, и в результате на её колене появляется голова рыбы как следствие наложенного проклятия. Это становится причиной насмешек. В расстроенном состоянии Манака едва не попадает в опасную ситуацию, но её спасает молодой человек по имени Цумуго, который сразу проявляет к ней симпатию. Эта ситуация создаёт напряжение в отношениях между Хикари и Манакой.