Пять рас длительное время находились в состоянии конфликта. Эти противостояния носили затяжной характер и приводили к значительным разрушениям, однако стремление к победе оставалось приоритетом для их лидеров. В результате продолжительной борьбы человеческой расе удалось одержать верх. Ключевую роль в этом сыграл воин по имени Сид, чьи действия позволили людям противостоять более могущественным противникам. Сид был признан легендарным героем, а установившийся мир казался незыблемым. Однако для юноши по имени Кай реальность начинает неожиданно трансформироваться, а известные исторические события — переписываться.

Кай обнаруживает себя в изменённой реальности, где доминирующее положение занимают демонические сущности. Драконы и демоны осуществляют правление, систематически угнетая человеческое население и ухудшая условия его существования. В памяти людей отсутствуют воспоминания о прежнем мироустройстве и победе человечества; фигура героя Сида и связанное с ним решающее сражение полностью стёрты из общего сознания. Кай остаётся единственным, кто сохранил воспоминания о первоначальном ходе истории. Его целью становится поиск метода восстановления прежнего порядка, для чего необходимо предпринять сложное и сопряжённое с рисками путешествие.