Рэй Хитома устраивается преподавателем в отдалённую горную школу, стремясь к уединению после травмирующего опыта, подорвавшего его доверие к окружающим. Он рассчитывает на спокойную работу, но обнаруживает, что учреждение предназначено для обучения полулюдей — существ, рождённых от союза людей и мифических рас. Его задачей становится подготовка этих учениц к интеграции в человеческое общество, что противоречит его первоначальному желанию избегать контактов.

В классе оказываются ученицы с различными особенностями, требующими адаптации. Русалка Кёка Минадзуки изучает контроль над эмоциями и их вербальное выражение. Оборотень Исаки Огами работает над сдерживанием своих звериных инстинктов в социальной среде. Робкая девушка-кролик Суй Усами осваивает проявление инициативы, в то время как девушка-птица Тобари Ханэда учится скрывать свои способности к полёту и соблюдать человеческие нормы поведения. Работа с каждой из них ставит перед Рэем новые профессиональные и личные задачи.