В мире Тяньсю различные кланы, обладающие древними знаниями о культивации, сохраняют скрытое влияние. Мэн Чуань, ученик Академии Небесного Пути, демонстрирует значительные способности в этом искусстве. Его обучение протекает успешно, однако мотивацией к развитию служит личная цель. Смерть матери, свидетелем которой он стал, сформировала его решимость найти виновных и восстановить положение своего рода.

С ранних лет существовала договоренность о браке между Мэн Чуанем и Юнь Сюань, представительницей влиятельного клана Юнь. После того как род Мэн пострадал в результате предательства, семья Юнь приняла решение публично расторгнуть помолвку. Этот поступок был расценен как унижение для клана Мэн. Несмотря на внешнее спокойствие, оба молодых человека испытали последствия этого разрыва, поскольку их связь не ограничивалась лишь политическими соображениями. Воспоминания о прежних отношениях продолжают оказывать влияние на их последующие решения и действия.