Старшеклассник Мао, увлекающийся кинематографом, и его угрюмый сосед по комнате Хисаси вынуждены сосуществовать в общежитии, соблюдая три установленных правила. Их рутинное существование нарушается, когда школьный киноклуб начинает работу над фильмом с элементами мальчиковой любви. Режиссер проекта приглашает Хисаси на главную роль, что становится неожиданностью для обоих. Это событие становится точкой отсчета, после которой динамика их взаимоотношений начинает постепенно меняться.

В процессе съемок Мао активно вовлекается в работу клуба, предлагая режиссеру идеи по сценарию и монтажу, используя свои знания о кино. Хисаси, вопреки своему замкнутому характеру, погружается в исполнение роли. Совместная творческая деятельность заставляет обоих подростков выйти из зоны комфорта и столкнуться с новыми для себя ситуациями. По мере развития сюжета фильма углубляется и их личное взаимодействие, вынуждая каждого задуматься над ранее скрываемыми чувствами и переживаниями.