Органические бронированные насекомые поставили человечество на грань уничтожения, что вынудило людей переселиться в плавающие города. Спустя некоторое время после этого переселения появились волшебные насекомые. Людей, способных управлять ими, стали называть смелыми воинами. Эти воины используют магические способности для борьбы с сильным противником. Канато, опытный боец, проживает в парящей Академии, расположенной в мегаполисе Мистоган. Ранее он был известной личностью и состоял в элитном специальном подразделении S128.

В результате сложившихся обстоятельств Канато был объявлен предателем в своем корпусе и стал изгоем. Впоследствии он получил назначение на должность инструктора в отряде E601, который в последнее время терпел поражения. В отряде Канато встречает трех девушек, каждая из которых обладает своими особенностями. Их совместная ежедневная деятельность и взаимодействие становятся основой для развития всего подразделения.