Чэнь Пинъань ведёт жизнь в северном городке, где удалённость от крупных центров обеспечивает относительное спокойствие. Его повседневность состоит из работы, физических тренировок и забот о базовом выживании. Эта рутина прерывается с прибытием группы чужаков, чьё появление нарушает установленный порядок. В город проникают бессмертные маги, драконы и культиваторы, чьё существование ранее считалось легендой. Их конфликт превращает местность в арену боевых действий, а местные жители становятся случайными участниками этого противостояния. Чэнь Пинъань оказывается вовлечён в столкновение, защищая своих близких, и применяет меч против сил, значительно превосходящих обычные человеческие возможности.

В ходе событий выясняется, что происхождение и будущее Чэнь Пинъаня связаны с древним пророчеством. Второй сезон изображает его путь от простого выживания к целенаправленному противостоянию, где принятые решения влекут за собой серьёзные последствия. Герой покидает родной город и начинает путешествие по территориям, разделённым враждующими школами культивации и древними кланами. В этом мире существуют создания, существующие вне привычных законов. Чэнь Пинъань продолжает обучение искусству владения мечом, встречает различных наставников и противников, взаимодействие с которыми проверяет его принципы и решимость.