Котёнок Ло Сяохей обитает в древнем лесу среди других зверей. Однажды он становится свидетелем массового бегства животных, вызванного вырубкой деревьев для строительства городских кварталов. Ло оказывается в городе, где вынужден жить в картонной коробке и самостоятельно добывать пропитание. Он постепенно адаптируется к новым условиям, но продолжает стремиться вернуться в лес. Ситуация усложняется, когда трое людей начинают преследовать котёнка на городских задворках.

Загнанный в тупик и атакованный бочками, Ло неожиданно превращается в крупного кошачьего демона. В этот момент его спасает дух по имени Сторменд, перемещающий котёнка в безопасное место через бетонную опору моста. Они оказываются в безлюдном лесу, где Ло знакомится с другими духами, предлагающими ему постоянное жилище в виде пещеры. Вскоре перед котёнком встаёт выбор: присоединиться к существам, выступающим против людей, разрушающих природу, или к тем, кто рассматривает возможность компромисса с человечеством.