В Лондоне прошлого значительное количество смертей было связано с присутствием драконов. Для снижения ущерба от этих существ был установлен контроль над ними. Большинство жителей обычного Лондона не способны видеть драконов, в отличие от обитателей скрытого Иного Лондона. В этом параллельном городе действует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов.

Основным правилом этого общества является строгий запрет на контакт между драконами и обычными людьми. Взаимодействовать с этими существами разрешено только чародеям и ведьмам, а нарушителей ждёт столетнее заключение или смертная казнь. Ведьмы Ноэль Нихаси и Нини Спангл выполняют обязанности по уходу за драконами. Их задачей становится расследование инцидента, когда человек нарушил запрет и вступил в контакт с драконом.