После победы над Королём демонов группа героев завершает своё десятилетнее путешествие и возвращается домой. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен готовятся к расставанию. Однако для эльфийки Фрайрен время течёт иначе, чем для её человеческих спутников. Она становится свидетельницей того, как её товарищи завершают свой жизненный путь. Перед своей кончиной Хейтер просит Фрайрен взять под опеку его юную ученицу, человеческую девушку по имени Ферн.

Фрайрен и Ферн отправляются в путешествие, мотивированное желанием эльфийки изучать и собирать магические знания. Их путь пролегает через давно забытые места, связанные с прошлыми подвигами героев. В ходе странствий Фрайрен начинает осознавать, как много моментов для более глубокого общения с друзьями было ею упущено. Их путешествие сопровождается встречами с древними артефактами и различными существами, что постепенно раскрывает новые обстоятельства прошлого и заставляет Фрайрен переосмыслить последствия своих прежних решений.