Чэнь Пинъань ведёт жизнь в северном городке, где удалённость от крупных центров обеспечивает относительное спокойствие. Его повседневность состоит из работы, физических тренировок и забот о базовом выживании. Эта рутина прерывается с прибытием группы чужаков, чьё появление нарушает установленный порядок. В город проникают бессмертные маги, драконы и культиваторы — существа, считавшиеся ранее частью мифологии. Их конфликт превращает окрестности в арену военных действий, а местные жители становятся случайными участниками этого противостояния. Чэнь Пинъань оказывается вовлечён в столкновение, защищая своих близких, и вынужден применить меч против сил, значительно превосходящих обычные человеческие возможности.

В ходе событий выясняется, что происхождение Чэнь Пинъаня связано с древним пророчеством, определяющим его дальнейшую судьбу. Второй сезон изображает его путь от простого выживания к осознанному противостоянию обстоятельствам, где каждое принятое решение влечёт за собой новые последствия и жертвы. Герой покидает родной город и начинает путешествие по территориям, разделённым между враждующими школами культивации и древними кланами. В этом мире существуют формы жизни, существующие вне привычных человеческих законов. Чэнь Пинъань продолжает обучение искусству владения мечом, встречая различных наставников и противников, взаимодействие с которыми подвергает проверке его принципы и убеждения.