Вирус охватывает планету, превращая людей в существ с кошачьей внешностью и поведением. Заболевание распространяется быстро, большая часть населения теряет человеческий облик и разум. Преобразованные существа издают характерные звуки и проявляют агрессию к оставшимся людям. Выжившие скрываются в укрепленных убежищах и подземных сооружениях, пока поверхность контролируется этими созданиями.

Кунаги, один из выживших, страдает от потери памяти, но обладает детальными знаниями о повадках и особенностях новых существ. Эта информация становится основным инструментом для его выживания. Однако вирус передается через физический контакт, а преобразованные существа сохраняют поведенческие черты, свойственные кошкам, что создает дополнительную угрозу для людей, пытающихся сохранить свою человеческую природу.