После событий в Сибуе волна проклятий распространилась за пределы города. Её источником стал Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто. Он инициировал испытание «Смертельная миграция», вовлекая в него магов, случайных людей и порождения проклятых сил. Территории были разделены на зоны, каждая из которых представляет собой поле боя с уникальными условиями, ограничениями и ловушками. Основные правила запрещают покидать границы арены и отказываться от участия.

Юдзи Итадори и его союзники анализируют механику новой системы. Города превращаются в арены, где сталкиваются опытные колдуны, новички и сущности, чья природа не подчиняется обычной логике. В этих условиях формирующиеся группы магов быстро распадаются из-за отсутствия доверия, а любые договорённости часто заканчиваются предательством. Боевые столкновения приобретают хаотичный и непредсказуемый характер.