Накадзима Нанао является учеником специального курса в учебном заведении, расположенном на удаленном острове. Школа предназначена для подготовки молодых людей, обладающих особыми навыками, к противостоянию с существами, классифицируемыми как враги человечества. Учебный процесс сосредоточен на развитии индивидуальных способностей учащихся, которые в перспективе должны стать основным оружием в этой борьбе. Повседневная жизнь Нанао протекает в среде, где доминируют сильные личности, чьи таланты делают их ключевыми фигурами в программе обучения.

Положение Нанао осложняется отсутствием у него выраженных способностей, что делает его объектом насмешек и давления со стороны одноклассников. Ситуация меняется с прибытием в класс двух новых учеников: Онодера Кёя и Хиираги Нана. Хотя система обучения предполагает государственную поддержку и свободное развитие талантов, истинные мотивы Хиираги Нана отличаются от декларируемых целей школы. Под видом неловкого новичка она выполняет задание, заключающееся в устранении учащихся, обладающих способностями.