Рэй Хитома принимает работу в отдалённой горной школе, стремясь к уединению после травмирующего опыта, подорвавшего его доверие к окружающим. Он рассчитывает на спокойную преподавательскую деятельность, но обнаруживает, что учреждение предназначено для обучения полулюдей — существ, рождённых от союза людей и мифических созданий. Его задача состоит в подготовке этих учениц к интеграции в человеческое общество, что требует от них освоения норм поведения и сокрытия своих нечеловеческих черт.

В классе оказываются русалка Кёка Минадзуки, изучающая контроль над эмоциями и водной стихией; оборотень Исаки Огами, борющийся со звериными инстинктами; робкая девушка-кролик Суй Усами, обучающаяся самостоятельности; и девушка-птица Тобари Ханэда, чьи крылья и импульсивность создают сложности в соблюдении дисциплины. Рэй, несмотря на своё первоначальное нежелание вовлекаться, постепенно включается в процесс их обучения, помогая каждой ученице преодолевать специфические трудности, связанные с её природой.