Орн Дула выполняет обязанности фехтовальщика в составе отряда героев. После гибели члена группы, ответственного за магическую поддержку, команда сталкивается с проблемой отсутствия зачарователя. Орн принимает решение освоить эту роль, не обладая для этого полноценной подготовкой. Он изучает элементарные техники усиления оружия, наложения защитных чар и оказания поддержки союзникам в бою. Эти действия позволяют частично компенсировать потерю специалиста. Однако лидер группы отмечает, что эффективность Орна в ближнем бою снижается, и начинает сомневаться в целесообразности его новой роли.

В ходе нескольких столкновений с монстрами, где Орн пытался совмещать атаку и поддержку, командир отряда высказывает ему претензии. Он обвиняет фехтовальщика в отсутствии чёткой специализации и называет его слабым звеном. Остальные участники группы соглашаются с этим мнением, вспоминая конкретные неудачные эпизоды в сражениях. Орна изгоняют из отряда, не предоставив ему положенной доли награды и припасов. Оказавшись в одиночестве, он возвращается к самостоятельным путешествиям, вновь делая основой своё фехтовальское мастерство. При этом он продолжает применять навыки, полученные во время исполнения обязанностей зачарователя. На пути ему встречаются разбойники, подземелья и наёмники; для противостояния им Орн комбинирует владение мечом, усиливающие заклинания, ловушки и самодельные защитные чары, изначально созданные для поддержки союзников.