После завершения третьей Войны Святого Грааля в Фуюки, независимая от лондонской Ассоциации Магов группа исследователей посвятила семьдесят лет изучению этого события. Их целью было воссоздание ритуала. Для проведения церемонии был выбран город Сноуфилд в Калифорнии, чье географическое положение среди лесов, болот и пустынь считалось подходящим для магических практик. Однако, несмотря на длительную подготовку, точное повторение оригинального ритуала оказалось невозможным.

Проведенный ритуал не стал полноценной Войной Грааля, а лишь её имитацией. В процессе была утрачена возможность призыва Слуг класса Сэйбер, а само понятие «героя» подверглось искажению. Вследствие этих отклонений маги столкнулись с неожиданным результатом: они получили способность вызывать принципиально иных Слуг. Эти сущности, возникшие из-за сбоя в ритуале, обладали уникальными характеристиками, отличавшими их от классических героических духов. Перед группой американских магов встала задача разобраться в природе этих новых существ и последствиях проведённой церемонии.