Котёнок Ло Сяохей обитает в обширном древнем лесу среди других зверей. Его привычная жизнь нарушается, когда начинается вырубка деревьев для строительства городских кварталов. Животные в панике покидают территорию, а Ло оказывается вынужден жить в картонной коробке на городских задворках, добывая себе пропитание. Он пытается адаптироваться к новым условиям, но продолжает стремиться вернуться в лес. Ситуация усугубляется, когда трое людей начинают преследовать котёнка.

Загнанный в тупик и атакованный, Ло неожиданно превращается в крупного кошачьего демона. В этот момент его спасает дух по имени Сторменд, который перемещает котёнка в безопасное место через пространство моста. Они оказываются в безлюдном лесу, где Ло знакомится с другими духами. Ему предлагают остаться и предоставляют жилище в виде пещеры. Однако вскоре перед ним встаёт выбор: присоединиться к существам, настроенным против людей из-за разрушения природы, или к тем, кто рассматривает возможность компромисса.