Альто, молодой человек, обладающий магическими способностями, обучается в специализированной школе. Несмотря на наличие магии, его результаты признаны слабыми, что приводит к необходимости повторного года обучения. Это решение снижает его уверенность в собственных силах. Обстоятельства меняются, когда Альто обнаруживает в библиотеке старую книгу, служащую сосудом для запечатанного демона. Освобождённое существо, демоница по имени Вермейл, решает остаться с молодым магом.

Вермейл, обладающая значительной силой, для поддержания существования требует от Альто передачи энергии. Этот процесс осуществляется через физический контакт, в частности, поцелуи. Совместное проживание с капризной и могущественной демонессой становится источником постоянных бытовых осложнений и неловких ситуаций. Эти события, однако, начинают вносить изменения в привычную жизнь Альто, вынуждая его искать способ управления сложившимся положением.