В средневековой Японии распространены духи мононокэ, создающие угрозу для людей. Противостоять им может Аптекарь, специалист в области оккультизма. Для борьбы с духами он использует экзорцистский меч, эффективность которого зависит от предварительного анализа природы каждого мононокэ. Метод Аптекаря включает изучение Формы, Сути и Причины появления духа.

После завершения анализа меч трансформируется в юношу с длинными волосами, загорелой кожей и золотыми узорами. Этот воин обладает высокой ловкостью и силой, достаточной для победы над мононокэ. В ходе своих путешествий Аптекарь прибывает в дворец в Эдо, где ему предстоит решить проблемы, связанные с женщинами из гарема знатного вельможи.