Бёрди, агенту межзвёздной федерации с опытом поимки опасных преступников, поручают задание в японском городе Кобе. Её целью становится местная жительница Саяка Накасуги, действия которой привлекли внимание различных галактических сил. Задание требует не только стандартного расследования, но и применения навыков манипуляции, что отличает его от предыдущих миссий агента.

Ситуацию осложняет Цутому Сэнкава, человек, лично заинтересованный в безопасности Саяки. Бёрди принимает решение действовать в качестве её скрытого защитника, стремясь завоевать доверие девушки. Однако в дело открыто вмешивается Федерация, представленная агентом, чьи истинные мотивы и полномочия неочевидны. Появление этой фигуры указывает на то, что различные стороны конфликта преследуют скрытые цели, усложняя первоначальный план Бёрди.