Молодой парень покидает родную деревню и начинает путешествие по землям, населённым существами из китайской мифологии. Его маршрут строится на рассказах странствующих торговцев и бродячих музыкантов. В лесных зонах он сталкивается с духами, принимающими человеческий облик, и для прохода дальше вынужден разгадывать их загадки. В горных районах ему встречаются демоны, охраняющие перевалы; проход через их владения требует прохождения серии испытаний. В одном из поселений он находит существо, которое становится его постоянным спутником.

Далее их путь пролегает через заброшенные храмы, древние мосты, проклятые озёра и разрушенные города. На каждом новом участке возникают конкретные задачи: освобождение захваченных деревень, поиск украденных реликвий, сопровождение караванов, расследование исчезновений, выполнение условий древних договоров. Встреченные персонажи по-разному влияют на путешествие: одни предоставляют информацию, укрытие или защиту, другие намеренно вводят в заблуждение, пытаясь использовать путника для достижения собственных целей.